バランスファンド

  • July 21, 2018
  • Leighton
  • 15
  • 105

クローズドエンドファンド

  • October 23, 2018
  • Ronan
  • 15
  • 105

ファンドの種類

マネーマーケットファンド

  • 2018-08-30
  • 103
  • 7038

外貨MMF(マネーマーケットファンド)とは外貨MMFとは、海外における格付けの高い比較的短期の債券を中心に運用される投資信託で「公社債投資信託」に分類されます。ちなみに、日本円のMMF(マネーマネジメントファンド)と名前は似ていますが、外貨MMFは「マネーマーケットファンド」の略であり別物です。外貨MMFは証券会社における外貨預金のようなもの外貨MMFは外国債券に投資をする公社債投信の一つです。ま...

ファンドの種類

株式ファンド

  • 2018-08-22
  • 135
  • 7228

株式ファンドは、「株式投資信託(株式投信)」とも呼ばれ、株式に投資可能な全ての投資信託をいいます。これは、実際に株式を一切組み込まず、債券のみで運用を行っているものでも、約款上、わずかでも株式に投資することが可能と定めてあれば該当します。そのため、ほとんどのファンドは、株式ファンドに分類されることになり、例えば、外国債券に投資する「毎月分配型ファンド」なども該当します。一般に株式ファンドには、国内...

ファンドの種類

投資ファンド

  • 2018-08-20
  • 147
  • 1562

投資ファンド(とうしファンド、Investment fund)は、複数の投資家から集めた資金を用いて投資を行いそのリターンを分配する仕組みをいう。単にファンドともいう。投資信託として組成されることがあるが、一方で、いわゆる投資事業組合として組成されることもあり、文脈によってはいずれか一方のみを指すことも多い。会社型投信、契約型投信などに分類される投資家となる者から資金を集めて1つの財団的まとまりと...

ファンドの種類

信託基金

  • 2018-06-18
  • 165
  • 691

投資信託とは、投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家(プロ)が短期金融商品や債券、株式、不動産などで運用し、その運用成果に応じて収益を分配する金融商品をいいます。現在、その種類には、主に有価証券(公社債・株式等)を組み入れて運用する「証券投資信託」の他に、不動産を中心に運用する「不動産投資信託」や、様々な投資信託に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」などもあります。一般に投資信託は、運用...

基金について

投資信託の分類は?

  • 2018-06-16
  • 20
  • 3782

資産運用において、投資信託(ファンド)は、他の金融商品と比べて、バラエティーに富んでいます。現在、その分類の仕方にはいくつかありますが、一度その内容を理解しておけば、ファンドを検討する際に一つの参考になります。ここでは、投資信託の分類方法について見てみましょう。設定された地域による分類投資信託は、設定された地域によって分類することができます。・国内投資信託-国内で設定されたファンド・外国投資信託-...

ファンドの種類

バランスファンド

  • 2018-07-21
  • 188
  • 2878

バランスファンドは、「バランス型ファンド」とも呼ばれ、投資対象として株式や債券など異なる資産を組み合わせて運用するファンドをいいます。これは、投資信託協会の定義によると、約款上の株式組み入れ限度が70%未満のファンドで、国内外の株式や公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うファンドのことを指します。一般にバランスファンドは、アセットアロケーション理論に基づいた運用方法のため、資産配分...

基金について

PEファンドのメリットとデメリット

  • 2018-10-24
  • 22
  • 1601

プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)を介入させるメリットこの項では、経営者の視点からプライベート・エクイティ・ファンドの力を借りるメリットを3つご紹介します。⑴豊富な資金提供プライベート・エクイティ・ファンドを利用する最も大きなメリットは、豊富に資金調達できる点です。PEファンドに対して一定割合の株式を渡す代わりに、企業価値に見合う金額を調達できます。どの程度の割合を渡すかは、PEフ...

ファンドの種類

プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)とは?

  • 2018-06-27
  • 113
  • 5918

プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)様々なファンドが存在しており、「プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)」もその中の一つです。「プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)」は、投資対象によってベンチャーキャピタルやバイアウトファンドが存在します。各ファンドごとに株式の保有割合や経営への介入度などが異なる為、あらかじめ把握しておく必要があります。どのようなファンド...

基金について

投資信託はどこで買える?

  • 2018-10-24
  • 118
  • 1941

投資信託は、証券会社・銀行で買えるまず、投資信託は基本的に「証券会社」または「銀行」で購入することができます。ちなみに、このように投資信託を販売している会社のことを「販売会社」と言います。ちなみに、これらの証券会社や銀行はあくまでも「販売だけ」を担当しており、実際に投資信託(ファンド)を運用してるわけではありません。同じグループ企業がファンド運用会社であるケースもありますが、別物です。たとえば、野...

ファンドの種類

ヘッジファンド

  • 2018-06-28
  • 40
  • 4203

ヘッジファンド(英語: Hedge fund)は、金融派生商品など複数の金融商品に分散化させて、高い運用収益を得ようとする代替投資の一つ。投資信託そのもののみならず、投資信託を運用する基金や組織を指すこともある。ヘッジファンドも機関投資家の一種である。特徴ヘッジファンドの運用コストは高く、預かり残高の2%相当の手数料のほか、成功報酬として運用益の20%を追加で請求されることが一般的である。2016...

ファンドの種類

クローズドエンドファンド

  • 2018-10-23
  • 87
  • 2946

クローズドエンド(クローズドエンド型)とは、投資信託の分類のひとつで、そのファンドが、組み入れ資産の時価に基づく純資産価格での買い戻しや解約を原則として認めていないものです。つまり、投資家が純資産価格での換金を求めても受け付けてもらえないので、換金を希望する場合は、取引所などを通じて他の投資家に売却することによってのみ可能になります。したがって、実際の売買価格は純資産価格とは離れた価格になることが...

基金について

日本におけるファンド市場の歴史

  • 2018-06-14
  • 108
  • 5191

1990年後半1990年後半から日本ではバイアウト案件が増えはじめ、アドバンテッジパートナーズやユニゾンキャピタルが第1号ファンドの組成し、すでにベンチャー投資を行っていたみずほキャピタル、ジャフコ、東京海上キャピタルなどが後に続きました。また海外プレイヤーの参入もこのころから活発化し、ローンスターやサーベラスなどの不動産投資、不良債権投資を主体としたプレイヤーに続き、リップルウッドやカーライルが...

基金について

基金の種類はどれらがありますか?

  • 2018-11-11
  • 34
  • 3617

主なものとして、ファンドには2つの分類方法があるよ。1つ目は、投資対象となる地域による分類で、次のような3つに分けられるよ。1)国内の資産に投資するもの2)海外の資産に投資するもの3)国内と海外の資産を組み合わせて投資するもの2つ目は、投資対象となる資産による分類。この分類には次の5つがあるよ。1)株式2)債券3)不動産投信(リート)4)資産複合(バランス型)5)その他の資産私たちが頻繁に言うファ...

基金について

ファンドとは何ですか?

  • 2018-09-11
  • 112
  • 2817

広義には、特定の目的のために設立された資金の一定額を指します。 主に、信託投資ファンド、積立ファンド、保険ファンド、退職ファンド、様々なファンドのファンドを含む。会計の観点から、ファンドは特定の目的と目的を持った資金を意味する狭い概念です。 現在参照しているファンドは、主に証券投資ファンドを指しています。投資家から資金を運用目的で集めて、それを証券や不動産などの金融商品で運用することを業務にするシ...