基金について

ファンドとは何ですか?

  • 2018-09-11
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広義には、特定の目的のために設立された資金の一定額を指します。 主に、信託投資ファンド、積立ファンド、保険ファンド、退職ファンド、様々なファンドのファンドを含む。会計の観点から、ファンドは特定の目的と目的を持った資金を意味する狭い概念です。 現在参照しているファンドは、主に証券投資ファンドを指しています。投資家から資金を運用目的で集めて、それを証券や不動産などの金融商品で運用することを業務にするシ...

基金について

基金の種類はどれらがありますか?

  • 2018-11-11
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主なものとして、ファンドには2つの分類方法があるよ。1つ目は、投資対象となる地域による分類で、次のような3つに分けられるよ。1)国内の資産に投資するもの2)海外の資産に投資するもの3)国内と海外の資産を組み合わせて投資するもの2つ目は、投資対象となる資産による分類。この分類には次の5つがあるよ。1)株式2)債券3)不動産投信(リート)4)資産複合(バランス型)5)その他の資産私たちが頻繁に言うファ...

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日本におけるファンド市場の歴史

  • 2018-06-14
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1990年後半1990年後半から日本ではバイアウト案件が増えはじめ、アドバンテッジパートナーズやユニゾンキャピタルが第1号ファンドの組成し、すでにベンチャー投資を行っていたみずほキャピタル、ジャフコ、東京海上キャピタルなどが後に続きました。また海外プレイヤーの参入もこのころから活発化し、ローンスターやサーベラスなどの不動産投資、不良債権投資を主体としたプレイヤーに続き、リップルウッドやカーライルが...

基金について

投資信託はどこで買える?

  • 2018-10-24
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投資信託は、証券会社・銀行で買えるまず、投資信託は基本的に「証券会社」または「銀行」で購入することができます。ちなみに、このように投資信託を販売している会社のことを「販売会社」と言います。ちなみに、これらの証券会社や銀行はあくまでも「販売だけ」を担当しており、実際に投資信託(ファンド)を運用してるわけではありません。同じグループ企業がファンド運用会社であるケースもありますが、別物です。たとえば、野...

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PEファンドのメリットとデメリット

  • 2018-10-24
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プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)を介入させるメリットこの項では、経営者の視点からプライベート・エクイティ・ファンドの力を借りるメリットを3つご紹介します。⑴豊富な資金提供プライベート・エクイティ・ファンドを利用する最も大きなメリットは、豊富に資金調達できる点です。PEファンドに対して一定割合の株式を渡す代わりに、企業価値に見合う金額を調達できます。どの程度の割合を渡すかは、PEフ...

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投資信託の分類は?

  • 2018-06-16
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資産運用において、投資信託(ファンド)は、他の金融商品と比べて、バラエティーに富んでいます。現在、その分類の仕方にはいくつかありますが、一度その内容を理解しておけば、ファンドを検討する際に一つの参考になります。ここでは、投資信託の分類方法について見てみましょう。設定された地域による分類投資信託は、設定された地域によって分類することができます。・国内投資信託-国内で設定されたファンド・外国投資信託-...

基金について

一般社団法人の基金について

  • 2018-10-10
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一般社団法人は、設立に際して財産の拠出を必要とはされていませんが、活動の原資となる資金調達の手段として、「基金制度」が設けられています。基金とは、社員や社員以外の人から法人の責任財産となる財産の拠出を受け、法人の「基礎財産」になるものです。ただし、「出資」とは異なり、基金は、一定の要件や合意の元に、返還義務を負います。完全に法人の財産となるわけではありません(基金の返還については後述します)。安定...